コンサルティングファームがCRMやMAの見直し・再導入する際の5つのポイント

大手コンサルティングファームでは、すでに各部署でSalesforceやMarketoなどのCRM・MAツールが導入されていることが一般的です。しかし、システムの乱立によるデータの分断、コストの増大、業務の複雑化といった課題が発生するケースも多くあります。これらの課題を解決するために、CRMやMAの見直し・再導入が求められます。

本記事では、CRM・MAの見直しと再導入の際に失敗しないための5つのポイントを解説し、最適な選択肢を見極めるための視点を提供します。

システム乱立を防ぎ、全社統合の方針を決める

多くのコンサルティングファームでは、部門ごとに独自のCRM・MAを導入し、それぞれ異なる基準で運用しています。この結果、データが統合されず、企業全体での一貫性が失われるケースが少なくありません。

成功のためのポイント：

• 全社共通のデータ管理ポリシーを策定し、基盤となるCRM・MAを決定する。
  
  
• 各部門の要件を整理し、必要な機能を満たすプラットフォームを選定する。
  
  
• 部門ごとに異なるツールを使う場合も、API連携やデータハブを活用し、一元管理を可能にする。

ツールコストの最適化を目指す

従来のCRM・MAは、機能ごとに異なるツールを導入することでコストが膨れ上がりがちです。特に、カスタマイズ費用やライセンス費用が高額になり、コストと効果のバランスが取れなくなることもあります。

成功のためのポイント：

• 運用コスト、カスタマイズ費用、トレーニングコストを総合的に評価し、最適なソリューションを選択する。
  
  
• 従来のツールが本当に必要かを見直し、シンプルな運用を可能にする選択を検討する。
  
  
• クラウドベースのオールインワンプラットフォームの活用により、複数のツールを統合し、コストを削減する。

データ統合とリアルタイム分析を実現する

複数のCRM・MAを利用していると、顧客データが分散し、適切なマーケティング施策の実行が困難になります。特に、リアルタイムでのデータ分析ができないと、施策の迅速な改善が難しくなります。

成功のためのポイント：

• データ統合プラットフォーム（CDP）の導入を検討し、全社的なデータ管理を一元化する。
  
  
• リアルタイムでのデータ分析が可能なBIツールとCRM・MAを連携させ、迅速な意思決定をサポートする。
  
  
• マーケティング、営業、カスタマーサポートの各データを統合し、顧客生涯価値（LTV）の最大化を目指す。

運用のしやすさを重視し、定着率を高める

高機能なCRMやMAを導入しても、現場のユーザーが適切に活用できなければ意味がありません。従来のSalesforceやMarketoなどのツールは機能が豊富である一方、運用の難しさが課題となることがあります。

成功のためのポイント：

• UI/UXが直感的で、導入後すぐに活用できるツールを選定する。
  
  
• ノーコードでワークフローやキャンペーンを構築できるプラットフォームを活用する。
  
  
• 現場レベルでのトレーニングと、運用サポート体制を充実させる。

既存システムとのAPI連携をスムーズに行う

大手コンサルティングファームでは、すでにERPやBIツール、会計システムなど多くのシステムが運用されており、新たに導入するCRM・MAがこれらと連携できるかが重要になります。

具体的なAPI連携の例：

• Salesforceとのデータ同期により、既存の顧客管理システムを活かしつつ、マーケティング施策を強化する。
  
  
• ERP（SAP、Oracle）との連携により、営業案件の進捗状況をリアルタイムで共有する。
  
  
• BIツール（Tableau、Looker）と接続し、マーケティングROIを可視化する。
  
  
• カレンダー（Google Calendar、Outlook）と同期し、商談情報を自動記録する。
  
  
• ウェブ解析ツール（Google Analytics）と連携し、Web訪問履歴を活用したターゲティングを自動化する。
  
  
• SlackやMicrosoft Teamsと統合し、営業・マーケティング部門間の情報共有を円滑にする。

大手コンサルティングファームにおけるHubSpotの強み

大手コンサルティングファームがCRMやマーケティングオートメーションを見直す際、ツールの統合性・運用のしやすさ・コスト最適化が重要な要素となります。HubSpotは、これらの課題を解決し、より戦略的なCRM・MA活用を実現するプラットフォームとして注目されています。

HubSpotが選ばれる理由

1．CRM・MA・SFAが統合されたオールインワンプラットフォーム
部門間のデータ共有がシームレスに行え、マーケティング・営業・カスタマーサポートの連携を強化。

2．シンプルなUIと高いユーザー定着率
ノーコードで設定が可能なため、専門知識がなくても運用しやすく、導入後の定着がスムーズ。

3．高度なAPI連携で既存システムと統合
Salesforceなどとの連携がスムーズで、データのサイロ化を解消。

4．コストパフォーマンスの最適化
多機能でありながら、ライセンス費用を抑えた価格設計で、ROIを最大化。

5．リアルタイムのデータ分析と最適化
ダッシュボード上でKPIを可視化し、マーケティング・営業の意思決定を迅速化。

CRM・MAの再導入を検討する際には、HubSpotのような統合型プラットフォームの導入を視野に入れ、より効果的な業務運用を実現しましょう。

まとめ

CRM・MAの見直しにおいては、「システムの統合」「コスト最適化」「データ統合」「運用のしやすさ」「API連携」の5つのポイントを意識することが成功の鍵となります。

近年では、こうしたニーズに応える形で、HubSpotのようなオールインワンプラットフォームへの移行が進んでいます。HubSpotは、CRM・MA・SFAが統合されたシンプルな構造で、データ統合の容易さや運用のしやすさが強みです。さらに、従来のCRM・MAとのAPI連携も充実しており、既存システムを活かしながらスムーズに移行できるため、運用コストの削減と業務の最適化を同時に実現できます。

CRM・MAの再導入を検討する際には、各ツールの特性を正しく理解し、自社の業務プロセスに最適な選択を行いましょう。