CRM活用支援

CRMやExcelなど複数のツールに分散している顧客データの所在、属性、重複状況を洗い出し、現場の運用状況とあわせて整理。
マーケティングや営業、カスタマーサクセスなど各部門のニーズと課題を可視化し、最適なCRM活用の方向性を明確にします。

目的に応じたコンタクト管理設計を行い、法人番号やユニークIDによる名寄せルール、必須項目の設計などを策定。
マーケティングリストの分類やターゲット属性の整理も含め、営業・マーケ部門で共通活用できるデータ構造に整えます。
あわせて、重複・誤入力・欠損などのデータ不備に対するクレンジング処理も実施します。

Salesforceやkintone、その他のCRMからHubSpot等への移行に向けて、必要なデータの抽出、変換、マッピング設計を行います。
移行元と移行先での属性差や仕様差を踏まえた設計と検証を重ね、整合性あるデータ移行を実現。
さらに、MA・SFA・BIツールなどの周辺システムとのAPI連携やデータ同期の設計・構築も支援します。

役割や部門に応じたレポート・ダッシュボードを設計し、現場が活用できるような画面構成と指標定義を設計。
定着に向けて、部門別のトレーニングやガイドラインの整備、問い合わせ対応フローの構築などもご支援します。
単なるシステム導入ではなく、「現場で使われるCRM」の実現に向けて伴走します。