HubSpot導入・業務基盤構築

はい。商談創出、営業管理、顧客情報の共有など、実現したいことから整理します。必要な機能、費用、使いやすさ、既存システムとの連携、将来の利用拡大を踏まえ、自社にHubSpotが合うか、どの構成で導入するかを検討します。

はい。「商談を増やしたい」「営業の進捗が分からない」といった段階からご相談いただけます。現在の業務と課題を整理し、HubSpotで実現する範囲、既存システムに残す範囲、優先順位を明確にします。RFP作成前の要件整理にも対応します。

必要な機能、利用人数、扱うデータ、自動化やレポートの要件から製品・プランを選びます。HubSpotの利用料に加え、初期構築、連携・開発、導入後の運用支援にかかる費用を分けて整理し、優先度の高い範囲から導入を検討します。

はい。見込み客の育成や営業管理など、優先度の高い業務から段階的に導入できます。すべての業務を一度に移す必要はありません。既存システムとの共存や、将来共有する顧客情報を考慮し、利用範囲を広げられるよう設計します。

既存システムと併用する構成にも対応します。どの情報をどちらで管理・更新するか、いつ同期するかを整理し、連携先の仕様を確認します。そのうえで、アプリ、iPaaS、API開発などから適切な方法を判断します。

担当者が行う業務と必要な情報を整理し、入力項目、画面、通知、自動処理を設計します。標準機能を優先し、個別開発は必要性と保守負担を踏まえて判断します。操作レクチャーと運用ルールの共有まで支援し、日々の業務で使える状態を整えます。

はい。複数部門・複数事業での利用、複雑なデータ構造、既存システムとの連携、大量データを扱うプロジェクトに対応しています。共通化する情報と部門ごとの業務を整理し、権限、データ品質、移行、テスト、運用体制まで含めて設計します。

対象部門、利用するHub、データ、システム連携、個別開発の有無によって異なります。ご相談後に対象範囲を整理し、要件定義、設計、実装、テスト、運用開始までのスケジュールをご提示します。

はい。管理者・利用者向けのレクチャー、運用ルールの整備、設定改善、ダッシュボード構築、マーケティング施策の実行まで支援します。社内で担う範囲とハブワンが支援する範囲を整理し、導入後の活用・定着を進めます。