HubSpot活用・運用定着支援

はい。導入・構築した会社を問わず、ご相談いただけます。現在の設定、データ、外部連携、これまでの支援内容を確認し、活かせる部分と改善が必要な部分を整理します。今後の支援範囲と社内の役割分担も含めて検討します。

見込み客を商談につなげたい、顧客フォローを自動化したいなど、実現したいことから整理します。現在の契約・設定・データと営業への引き渡し状況を確認し、着手する施策と必要な設定の優先順位を決めます。課題が明確でない段階でもご相談いただけます。

はい。入力項目、パイプライン、ワークフロー、リスト、レポート、権限の設定・実装まで対応します。社内の体制と支援範囲に応じて、データ整備、メール配信、見込み客の育成など、施策の実行も支援します。

はい。設定やレポートなど、対象を絞った支援から、施策実行、データ品質の確認、利用状況のレビューを含む継続支援まで対応します。他の設定や業務への影響と社内の実行体制を確認し、必要な範囲と進め方を定めます。

はい。管理者には操作方法に加え、自社のデータ構造、設定の目的、変更時の判断基準やテスト方法を共有します。利用者向けの業務研修やマニュアル整備にも対応し、担当者が変わっても運用を続けられる体制を整えます。

既存業務への影響を確認しながら、段階的に進めます。変更内容に応じて、テスト環境での確認、対象を限定した適用、利用者への事前案内、切り戻し方法の準備を行います。一時的な利用制限が必要な場合は、対象と時期を調整します。

はい。既存データを整理し、プロパティ、フォーム、インポート、ワークフロー、外部連携も確認します。入力・更新ルールや自動処理を見直すことで、重複や入力漏れが生じる原因に対処し、品質を継続して確認できる運用を整えます。

はい。部門や事業ごとの業務、データの定義、権限、パイプラインを整理します。共通化する部分と分けて管理する部分を明確にし、部門間の引き渡しや外部連携も含めて、整合性を保てる構成へ見直します。

対象部門、課題、設定、データ、外部連携、実行支援の有無によって異なります。特定課題の改善から中長期の活用支援まで対応し、現在の状況と目標、社内の体制に応じて支援範囲と期間を検討します。