HubSpot移行・データ移管

SalesforceなどのCRM・SFA、MarketoなどのMA、独自開発・基幹システム、Excel、複数のHubSpotアカウントなどに対応します。移行元から取得できるデータの形式・構造・APIを確認し、移行範囲と方法を設計します。

すべてのデータを同じ形で移行できるとは限りません。移行後の用途を確認し、そのまま移せる情報、変換が必要なもの、HubSpot上で再構築するもの、外部に保管・参照するものを整理します。移行できない情報は、代替方法も含めて方針をご提示します。

移行元から取得できる形式と、HubSpot側での保存方法によって異なります。顧客や商談との関連付け、履歴の種類・対象期間・データ量を確認し、データ移行、要約、ファイル参照、外部保管などの方法を検討します。

移行元MAのCookieや匿名ユーザーの行動履歴は、そのまま引き継げない場合があります。コンタクト情報、同意情報、既知のユーザーに紐づく履歴など、取得できる情報と移行後の用途を確認し、移行対象と代替方法を整理します。

移行元のメール、フォーム、LP、シナリオ、ワークフローは、そのまま移せず、HubSpot上で再構築が必要な場合があります。移行後も続ける施策や業務を確認し、配信条件、入力項目、自動処理などを新しいデータ構造に合わせて設計します。

はい。重複を判定する項目と統合ルールを定め、統合・除外・保留・手動確認に分類します。部署によって情報が異なる場合や、業務上の判断が必要なデータは確認対象を明確にし、残す情報と統合方法を合意して進めます。

並行稼働や段階的な移行を検討できます。移行期間中の更新元、更新を停止する時間、差分の反映方法を設計し、必要に応じて一時的なAPI連携を実装します。移行後も続く連携は「外部システム連携・API開発」と組み合わせて支援します。

はい。件数だけでなく、オブジェクト数、関連付け、更新頻度、API利用量を確認します。分割投入・段階移行・差分反映を組み合わせ、テストで処理時間とデータの整合性を検証したうえで、本番の移行方法を定めます。

はい。移行先の設計・設定が確定していれば、データ移行に限定した支援も可能です。構築からのご依頼は「HubSpot導入・業務基盤構築」と組み合わせます。移行を決める前の、必要な機能や引き継ぐ範囲の整理からご相談いただけます。

はい。データ補正、設定調整、利用者教育、運用ルールの整備に対応します。移行した情報を営業活動やレポート、自動化に活かす改善も支援します。継続的な運用・改善は「HubSpot活用・運用定着支援」と組み合わせて進めます。

移行元システムの数、データ量・品質、関連付けの複雑さ、HubSpotの構築範囲、外部連携、並行稼働の有無によって異なります。必要な調査・整備・開発・テストの範囲と、希望する切り替え時期を確認し、スケジュールをご提示します。